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宜人貸等15家老平臺現狀:執行“三降” 引入機構資金

來源:網貸之家| 作者:王海梅| 2019-10-31 18:27:16| 28016人閱讀| 0條評論
摘要
近年隨著監管政策趨嚴和備案始終未能落定,不少平臺主動或被動離開P2P網貸行業,但有部分上線較早的老平臺仍在堅守。本文將對2012年及以前成立的平臺從數據、業務等方面分析其運營現狀。

自2007年國內第一家P2P網貸平臺上線以來,P2P網貸行業不知不覺已走過十二個春秋。近年隨著監管政策趨嚴和備案始終未能落定,不少平臺主動或被動離開P2P網貸行業,但有部分上線較早的老平臺仍在堅守。

本文將對2012年及以前成立的平臺從數據、業務等方面分析其運營現狀,本文將對2012年及以前成立的P2P網貸平臺統稱為老平臺。

一、老平臺總體情況

1.運營老平臺概況

據網貸之家不完全統計,截至2019年10月21日,全國目前正在運營的P2P網貸平臺中有15家老平臺(本文的正在運營平臺是指9月仍在正常發標的平臺,由于陸金服和瑞銀創投已暫停發標超2個月,圈圈金服自8月底開始也暫停發新標,故不計入本文統計口徑),占同期全國正常運營平臺總數的2%。

從具體平臺來看,多為行業品牌知名度較高的平臺,如拍拍貸、人人貸、宜人貸等行業頭部平臺均為2012年及以前上線。

從地域分布來看,這15家正在運營的老平臺分布在6個省市,其中上海和廣東分別有4家,北京有3家老平臺,浙江有2家老平臺,江蘇和山東省各有1家。

從老平臺背景來看,上市系平臺最多,有6家,占樣本總數的40%,其中3家為股權上市;其次是民營系平臺和風投系平臺,分別占比26.67%;銀行系平臺有1家,占比為6.66%。總體來看,超七成老平臺為上市系、風投系或銀行系等有“背景”的平臺。

另外,在行業監管趨嚴的大環境下,部分老平臺成功登陸資本市場,如宜人貸、拍拍貸和微貸網成功登陸美國紐交所資本市場,你我貸的母公司嘉銀金科也于2019年5月成功在美國納斯達克上市。

2.停業及問題平臺

與部分老平臺在如今強監管的大環境下仍受到資本青睞不同的是,有部分老平臺因業務不合規、經營不善、競爭力不足等原因在大浪淘沙中被淘汰出局,甚至有部分老平臺通過P2P網貸平臺進行自融,出現惡性退出事件,嚴重損害了出借人的權益。

據網貸之家不完全統計,截至2019年9月底,全國累計停業及問題平臺數量為5971家,其中有129家停業及問題平臺為2012年及以前上線的老平臺,占歷史累計停業及問題平臺數的2.16%。其中,提現困難的平臺(包括發布延期兌付公告的平臺)占比最高,為33.33%;其次是停業平臺,占比為31.78%。

二、從數據看正在運營老平臺運營現狀

2019年1月互金整治辦與網貸整治辦聯合下發的《關于進一步做實P2P網絡借貸合規檢查及后續工作的通知》流出,通知對系統接入做出指導,并明確提出兩個“三降”確保目標:

一是確保轄區P2P平臺總數、業務總規模、投資人數實現“三降”;

二是確保每家P2P平臺投資者數量、業務規模以及借款人數實現“三降”。

本文將從成交量、借貸余額、借款人數和出借人數等維度分析當前老平臺運營現狀和“三降”執行情況。

1.成交量變化

從老平臺運營數據來看,這15家老平臺2019年1-9月累計成交量為1711.63億元,占同期全國P2P網貸行業成交量的21.03%,占比遠高于其平臺數量占比,可以看出老平臺雖然數量少,但多數已成長為P2P網貸行業的領頭羊,在行業占據重要地位。

從2019年各月老平臺成交量走勢來看,老平臺月成交量整體呈下降趨勢,與全國成交量走勢基本保持一致。據統計,這15家老平臺2019年9月成交量總計為123.12億元,較2019年1月成交量(237.45億元)下降了48.15%,而這主要是受“三降”監管政策影響以及部分地區要求平臺快速壓降規模所致。

以2019年1月作為基準月,對這15家樣本平臺2019年1月成交量和9月成交量進行對比,發現這15家樣本平臺9月成交量較1月份均出現較大幅度下降。

其中9月成交量較1月成交量下降20%-40%的平臺最多,有5家平臺;下降幅度在20%以下及40%-60%分別有3家平臺;下降幅度在60%以上的平臺有4家,分別為開鑫貸、拍拍貸、你我貸和投哪網。

2.借貸余額

根據平臺官網或中國互金協會披露的數據,截至2019年9月底,這15家樣本平臺的借貸余額為1538.86億元,占同期全國P2P網貸行業借貸余額的25.23%。從2019年各月底老平臺借貸余額占全國借貸余額比例來看,集中度整體呈上升趨勢。

以2019年1月底借貸余額為基準,對比這15家老平臺9月底和1月底借貸余額變化發現:

8成老平臺9月底借貸余額較1月底出現下降,其中開鑫貸下降幅度最大,下降了54.16%;其次是拍拍貸,9月底借貸余額為121.04億元,較1月底下降了40.77%;投哪網和你我貸9月底借貸余額較年初分別下降了37.85%和24.96%。

3.當前出借人和借款人

據平臺官網或中互金協會披露的數據顯示,截至2019年9月底,這15家老平臺當前出借人數和借款人數據分別為153.17萬人和1232.1萬人(當前出借人數和借款人數均未去重)。

由于人人聚財僅披露9月底當前出借人和借款人情況,將從樣本中剔除,從其余14家樣本平臺2019年各月當前出借人和借款人走勢來看,兩者走勢基本一致,均呈現逐月下降趨勢,而這一趨勢主要與受“三降”政策影響,平臺縮減規模減少發標量,以及受行業風險事件頻發影響,出借人信心下降有關。

從以上數據可以看出,在強監管的高壓下,不少老平臺紛紛啟動自查,落實監管要求,嚴格執行“三降”政策。

以上海八年老平臺愛投金融為例,愛投金融于2011年10月28日成立,同年12月28日正式上線,由上海財經大學金融博士創立,從披露的信息來看,平臺合規意愿較強,基本在相關政策出臺后即及時跟進和調整,如2019年5月24日平臺注冊資本由5000萬元增至5.35億元,同時其積極落實“三降”,如根據其官網披露,愛投金融2019年9月成交量為7926.68萬元,較2019年1月下降25.91%,9月底借貸余額為5.15億元,較2019年初借貸余額下降了3.04%。另外,愛投金融目前已完成國家互聯網安全應急中心實時數據系統接入和中國互聯網金融協會實時數據系統接入。

三、正在運營老平臺業務現狀

1.業務分布:超半數老平臺主打個人信貸

從老平臺業務來看,多家老平臺深耕于垂直細分領域,如拍拍貸專注于線上個人小額信貸,又如愛投金融深耕于抵押類業務,并且以房產抵押類資產為主,資產主要來源于合作機構,根據其2019年第二季度運營報告顯示,愛投金融第二季度房抵貸和車抵貸借款項目占比達到98%,從出借人對平臺的印象來看,主要為回款及時、提現到賬快、體驗較好等。

本文將P2P網貸平臺的業務類型主要分為個人信貸、抵押貸及企業貸。由于部分平臺涉及多種業務類型,本文將根據業務類型占比最高的進行歸類。

從這15家老平臺的主營業務來看:

有8家主打個人信貸,如拍拍貸、宜人貸、人人貸等,占樣本總數的53.33%;6家主營業務為抵押類貸款;1家主營企業貸業務。

總體來看,老平臺主營業務是以小額分散的個人信貸為主,并且主打個人信貸的平臺多青睞于消費金融業務,這主要與此前的限額令有關。

2、業務調整:引入機構資金成部分老平臺新出路

自175號文提出積極引導部分機構轉型為網絡小貸公司、助貸機構或為持牌資產管理機構導流等,部分P2P網貸平臺便開始迅速布局助貸業務,特別是隨著行業清退的加速以及“三降”的執行,引入機構資金、發展助貨業務成為了部分老平臺的新出路和盈利點。

根據部分老平臺公開披露的信息來看:

拍拍貸近一年機構資金占比大幅提升,根據其10月9日上市公司公告披露,拍拍貸2019年第三季度機構資金占比已上升至75.1%,遠高于2018年第三季度的14.3%和2019年第二季度的44.8%;

根據微貸網2019年第二季度財報顯示,微貸網2019年第二季度貸款發放量中機構資金占比為4.3%;

宜人貸雖在第二季度財報中未披露機構資金占比的具體情況,但提及現已獲得機構合作伙伴近300億的信貸額度。

另外,人人貸所屬集團友信金服在今年以來也逐步調整策略,引入了機構資金,2019年4月份集團單月新增業務中約24%為銀行等金融機構資金。

四、總結

縱觀P2P網貸行業歷史長河,老平臺見證了P2P網貸行業從默默無聞到野蠻生長再到規范發展的全過程,不少老平臺儼然已成長為P2P網貸行業的領頭羊和方向標。

同時老平臺在擁抱監管上也顯示出較大的熱情,合規意愿較強,積極落實“三降”監管要求,完成實時數據接入。但同樣受行業清退的加速以及“三降”的嚴格執行影響,部分老平臺開始加速引入機構資金,發展助貸業務,發掘新的盈利點和為戰略轉型做準備。

溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
  • 平臺背景:股權上市
  • 上線時間:2012-07-05
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